Солнечный свет играет на шпилях Нуменора, величайшего королевства людей, где могущество и гордость достигли невиданных высот. Над водами его гаваней реют белые паруса кораблей, а в сердце острова зреют семена будущих потрясений. Далеко на востоке, в Средиземье, мир только начинает зализывать раны после многовековой войны с Темным Властелином Морготом. Эльфы, победители той великой битвы, все еще бдительно стерегут покой земель, но тень прошлого не желает отступать. Над древними лесами Линдона и величественными залами Эрегиона витает ощущение хрупкого перемирия, обманчивого спокойствия перед новой бурей.
Именно в это время затишья Галадриэль, бесстрашная эльфийская воительница, отказывается поверить в окончательное исчезновение зла. Ее неутомимая погоня за рассеянными слугами Моргота уводит ее далеко от родины, в водоворот неожиданных событий и опасных союзов. Ее путь пересекается с судьбами многих. Среди них – Эльронд, молодой, но многообещающий архитектор, пытающийся найти свое место при дворе могущественного эльфийского короля Гиль-галада; и Келебримбор, гениальный кузнец, одержимый жаждой создать нечто великое, что превзойдет все известное ранее мастерство.
Параллельно, в далеких и суровых южных землях, харфуты – кочевой и гонимый народ – борются за выживание. Их предводительница Бронвин сталкивается с нарастающей угрозой, которая приходит из темных уголков мира, сея страх и разрушение. Где-то в глубинах горы, в таинственном королевстве гномов Казад-думе, принц Дурин IV обнаруживает нечто невероятное, что может изменить судьбу его народа, но также пробудить древние опасности, дремавшие в каменных недрах. А в глухих уголках Средиземья, среди простых людей, таких как скромный хоббитоподобный харфут Нори Брендифут, пробуждается любопытство к миру за пределами их тихой жизни, влекущее к неожиданным и роковым встречам.
По всему Средиземью начинают проявляться знаки: таинственные символы, тревожные слухи о возвращении некой древней Тени, необъяснимые бедствия. Старые союзы подвергаются испытанию, а новые, неожиданные, начинают формироваться в тени нависшей угрозы. Именно в этот момент, когда правители и народы стоят на пороге новой эры, зреет замысел величайшего творения – и величайшего искушения. Начинается эпоха, когда будет выковано то, что определит судьбу всех свободных народов: Кольца Власти.